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借壳江南嘉捷估值504亿元 360“坐电梯”回A股_股市国庆休市安排腾讯财经

时间:2017/11/5 22:56:31 点击:

  核心提示:昨天凌晨上市公司江南嘉捷(全称“江南嘉捷电梯股份有限公司”)突发公告表示公司将通过资产置换及发行股份购买资产的方式将三六零科技股份有限公司(即“360”)10...
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  昨天凌晨上市公司江南嘉捷(全称“江南嘉捷电梯股份有限公司”)突发公告表示公司将通过资产置换及发行股份购买资产的方式将三六零科技股份有限公司(即“360”)100%股权置入作价高达504亿元上市公司实控人也将变为奇虎360公司董事长周鸿祎

  在开启私有化两年后互联网安全巨头360最终选择“借壳”捷径回归A股作为一只被普遍看好的优质互联网标的360又会开启一场怎样的资本盛宴?

  2015年在海外不受待见的中概股掀起返乡潮纷纷私有化回归A股“淘金”当年6月360宣布启动私有化战略并于一年后完成私有化交易从纽交所摘牌

  由于退市时估值就高达93亿美元加之其在国内的巨大影响力体量巨大的360在借壳与IPO之间将以何种姿态回归A股一直是资本市场津津乐道的话题多家上市公司还被炒成360在A股的“绯闻女友”其中既有私有化财团成员如电广传媒、中信国安等也包括纯粹的“壳公司”如中葡股份、波导股份等

  而与此同时根据天津证监局今年3月公布的资料华泰联合证券已与360签订首次公开发行并上市辅导协议也就是说360将可能以IPO方式排队上市

  “说好的IPO呢!咋又借壳了?”昨天凌晨江南嘉捷一口气连发26条公告宣布360将借壳上市颇令市场意外根据公告核心条款江南嘉捷全部资产作价18.72亿元通过资产置换和现金转让方式置出360的100%股权作为本次拟置入资产作价504.16亿元就规模来说这将是近三年以来A股市场最大的借壳上市案例

  沸沸扬扬的360回归A股终于尘埃落定交易完成后周鸿祎直接持有上市公司12.14%的股份并通过奇信志成和天津众信间接持股合计持股达63.70%的股份成为实际控制人周鸿祎还在深夜感谢团队“谢谢大家几年来坚持、坚强、坚韧”

  股民们清晰地记得同为中概股回归A股的暴风科技当年整整刷出28个“一”字涨停堪称“妖股”另一只被中概股巨人网络借壳的世纪游轮也以20个涨停板羡煞旁人即便去年股市低迷之际同等体量、具有同等龙头地位的顺丰控股借壳上市时成绩也有连续12个涨停板开板后至今又涨了60%

  根据重组方案360今年上半年实现营业收入52.87亿元实现归属净利润14.10亿元此外360还给出了2017年、2018年、2019年三年内扣非净利润分别不低于22亿元、29亿元、38亿元的业绩承诺合计高达89亿元这样的业绩让许多A股公司望尘莫及因此市场普遍认为360的市场号召力不会逊色

  同样从美股回来的巨人网络目前最新动态市盈率为61倍而A股目前互联网公司加权平均市盈率为85倍有分析称如果按照80倍市盈率计算以最近承诺的3年年均约30亿元净利润计算那么360的估值预计在2400亿元左右照此计算从93亿美元(最新汇率折算614亿元人民币)到2400亿元大约要涨3倍差不多将有12个涨停板而中金此前报告也称若360回归A股其市值将高达3800亿元较私有化时的估值93亿美元暴涨近700%市场对360的厚望可见一斑

  与前些年相比借壳重组正在进入被严厉监管时代监管层此前修订《上市公司重大资产重组管理办法》并制定相应配套措施来强化借壳上市的事中事后监管其目的在于要形成严格借壳上市“全链条、全环节、全主体”的监管安排被称“史上最严借壳新规”

  按照规定360此次交易构成重组上市需提交证监会上市公司并购重组审核委员会审核并经中国证监会核准后方可实施360能否顺利闯关仍有不确定性在公告风险提示中江南嘉捷也指出本次交易有可能面临因异常交易而涉嫌内幕交易以及交易各方利益不一致等原因而导致暂停、中止或取消本次交易的风险以及拟置入资产评估增值较高的风险

  不过在昨天证监会举行的发布会上证监会新闻发言人高莉在回应360借壳上市时表示将重点支持符合国家产业战略发展方向、掌握核心技术、具有一定规模的优质境外上市中资企业参与A股公司并购重组并对其中的重组上市交易进一步严格要求

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